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阿里拿下網易考拉 跨境電商將迎來寡頭時代?

來源: 聯商網 陳新生 2019-09-06 08:34

聯商網消息:懸在空中的半只靴子終于落地。

9月6日,阿里巴巴集團宣布以20億美元全資收購網易旗下跨境電商平臺考拉。同時,阿里巴巴作為領投方參與了網易云音樂此輪7億美元的融資。

過去幾月,關于阿里收購網易考拉的傳聞甚囂塵上,如今落下帷幕,一石激起千層浪。

圖片/聯商圖庫

《聯商網》了解到,天貓進出口事業群總經理劉鵬將兼任考拉CEO,原考拉CEO張蕾將去職,考拉品牌將繼續保持獨立運營。在阿里收購網易考拉一案上,當事方均未進行過正面回應。但對于收購細節,衍生出了不同版本。

9月4日,36氪從接近交易的核心人士處獲悉,阿里收購網易考拉的交易已經進入尾聲,將于本周內完成交割。交易金額為20億美金,但并非全現金交易,阿里有可能以部分股票+部分現金的形式支付,考拉員工持股的期權也將相應兌換成阿里股票。36氪還提及,同時進行的還有阿里對網易云音樂的投資,這項傳言已久的交易也將于近期塵埃落定。

8月20日,據騰訊《深網》,有消息稱阿里與網易考拉之間收購已經談崩。談崩消息傳出前,有消息源稱此次阿里巴巴20億美元收購的目標除網易考拉外還包括網易云音樂、網易研究院等部分業務。雙方的談判已于當日下午結束,網易公司董事局主席兼首席執行官丁磊最終否決了該收購案。

8月13日,據21世紀經濟報道消息,網易考拉正在進行融資,且有雪球用戶發帖稱“網易考拉將作價20億美金賣給阿里巴巴。”同日,財經旗下賬號《晚點LatePost》稱,稱阿里收購網易考拉談判近結束,將與天貓國際融合。此外,8月15日晚間,有多家媒體引述知情人士消息稱,這一交易已經確定,據稱阿里將以全現金方式支付,未來雙方還將開展其他形式的合作和交易。

不過對于“阿里收購網易考拉”的傳聞,當事雙方十分默契,均表示對市場傳聞不予置評。有業內人士表示,由于兩家均為上市公司,很難提前透露信息。如果透露信息則說明,收購前所要履行的程序已經走完。但不予置評已經表示雙方在接觸談判了,如若談判順利,只待官宣。

值得注意的是,在阿里收購網易考拉之前,互聯網HR們已開始搶人大戰。據了解,網易考拉團隊有2000人左右,騰訊、拼多多、58、滴滴等企業均已開始邀約,而阿里運營、營銷、前后端技術等崗位均拋出了橄欖枝。不過,有消息稱,一旦收購完成,網易考拉員工除部分留轉外,其余員工會裁撤,給予一定補償。

丁磊的野望

2013年被稱為跨境電商元年,不少企業先后進入了這一賽道。而在政策方面,2014年海關總署“56號”、“57號”文件出臺,逐步明確對跨境電商的監管,通過跨境電商渠道購買的商品只需繳納行郵稅,不在需要繳納關稅、增值稅、消費稅。跨境電商的東風讓網易公司創始人丁磊嗅到了商機。

2014年9月,網易跨境電商項目開始立項并進行團隊組建。2015年初,網易考拉海購正式上線,這也是網易首次進軍跨境電商業務。數據顯示,從2016年開始,網易考拉就牢牢守住跨境電商市場第一的位置。

與其他跨境電商平臺有所不同,網易考拉主打重資產的自營模式,供應鏈、倉儲、物流乃至平臺銷售均一把抓,這也有利于保證正品,實現價格優勢。丁磊對網易考拉的定位是:“考拉海購是一個電商產品,也要求精益求精”。

在2016年的世界互聯網大會上,丁磊提出了未來三到五年,在電商領域再造一個網易的想法。按照他的預期,未來三到五年,網易考拉能達到500億到1000億的規模。

也是從2016年開始,網易考拉連續3年占據跨境電商市場份額首位。艾媒咨詢的數據顯示,2019年上半年,網易考拉以27.7%的市場份額排名首位;天貓國際以25.1%緊隨其后。

不過,網易考拉并非沒有隱憂,首當其沖的假貨事件。2017年,網易考拉被中消協通報在2017年雙11海淘商品假貨名單中,涉及網易考拉自營所售雅詩蘭黛小棕瓶。

2018年2月,網易考拉對中消協的通報進行回應并提供了正品憑證,網易考拉質疑中消協所使用的鑒定機構并不具備該商品的鑒定資質。2018年6月,網易考拉又將雅詩蘭黛告上法庭,要求對方刊登道歉聲明并賠償損失,隨后雙方展開了訴訟與反訴的拉鋸戰。

一波未平,一波又起。2018年12月,網易考拉加拿大鵝事件開始發酵,因為衣服真偽問題,網易考拉與消費者之間展開了多輪拉鋸戰,今年3月,經杭州市濱江區市場監督管理局鑒定后表示,網易考拉加拿大鵝為正品,此事宣告結束。

從此可以看出,雖然網易考拉自營模式有利于為消費者提供正品保障,但跨境商品檢驗難、溯源等問題,仍待從根本上得到解決。

此外,網易考拉自營模式也是一把雙刃劍。與天貓平臺模式與京東自營+平臺模式不同,網易考拉供應鏈、倉儲、物流等各項拓展都需要燒錢,這也使得網易考拉各項經營費用和物流成本都比較高。此外,在流量紅利盡褪的當下,流量獲取也存在難題。

流血的考拉

8月8日,網易發布的2019年二季度財報顯示,其電商業務凈收入為52.47億元人民幣,同比增長20.2%,為自網易將電商業務收入財報中單列以來的最低增速。不過,當季度網易電商的毛利率改善至10.9%。從2017年四季度至今,網易考拉凈收入增速一直處于下滑狀態,由175.2%降至20.2%。

在毛利率上,網易電商2019年二季度毛利率小幅上升0.7%,達到10.9%。但相比京東在2019年二季度的14.72%、阿里巴巴2019年第二季度的47.8%,仍有不及。

對于增速放緩原因,電子商務研究中心主任曹磊表示,就外部因素而言,國內宏觀經濟下行壓力加大,對整個實體經濟乃至互聯網電商行業都會有沖擊,加上上半年網易電商板塊也進行了人員優化調整和廣告預算壓縮;從內部因素來看,隨著網易電商的體量和基數在不斷增大,增速會因為基數變大相對而言會放緩。

此外,在過去連續7個季度中,網易電商平均存貨為51億元,其中有5個季度,存貨金額高于現金及現金等價物金額。2018年Q3,網易電商存貨達到63億元。伴隨著促銷降價清庫存,網易考拉庫存問題開始紓解,但毛利率仍維持在較低水平。

就網易整體營收來看,2016年至2018年,網易凈利潤持續下滑,分別為116.05億元、107.08億元、61.52億元。2018年凈利潤同比下降42.5%,退回至2015年的水平。自2014年網易大力投入做電商后,網易整體的利潤率逐年下降,毛利率從2014年的72%降至2018年的42%,凈利率從41%降至9%。

不過網易電商業務依然是網易營收的主要來源之一。數據顯示,自2017年四季度電商業務在財報中單列以來,網易電商收入通常維持占網易總收入的1/4,年底大促時通常達到1/3。

有業內人士表示,網易已經虧不起了,亟待及時止損。網易CFO楊昭烜此前在2019年二季度財報電話會中也曾表示:“電商業務方面需要在增長速度和電商盈利模式兩者之間達到平衡,網易的經營理念并不支持用不惜虧損來換取快速增長的模式。”

據報道,今年年初,網易意圖收購亞馬遜海外購業務挽回頹勢,但因資金問題,收購計劃無疾而終。無奈之下,網易考拉由“買”轉為了“賣”。《晚點LatePost》的報道稱,今年年初,網易考拉就已開始在市場上尋求出售/投資機會,3月起,阿里開始密集接觸考拉。

對于網易考拉出售原因,有業內人士分析稱,網易把網易考拉出售給阿里,能夠直接獲得大量流動資金,投入到網易目前較小的創新業務中,而創新業務承載著網易對新的增長點寄托。對于阿里收購網易考拉,丁磊則表示,這符合網易在新時期下的戰略選擇,有利于各方的長遠發展。網易期望考拉能夠在阿里生態體系內,持續為用戶提供優質的跨境電商服務。網易會繼續推進聚焦戰略,將資源集中在優勢領域,通過持續創新,為用戶創造源源不斷的價值。

阿里的考量

對于阿里收購網易考拉,市場上有著兩種聲音:一種是進攻擴張策略,另一種是防御競爭對手提前收購。對于收購網易考拉,阿里CEO張勇表示,中國的進口電商還在初期,中國的進口空間將不斷擴大,阿里未來將傾全力,充分發揮生態協同效應,持續優化中國消費者的進口商品消費體驗。

雖然第三方數據統計口徑不一,但網易考拉、天貓國際、京東海囤全球目前是跨境電商頭部平臺玩家。以易觀數據為例,2019年第一季度,頭部跨境電商平臺中,天貓國際排名第一,份額為32.3%。網易考拉排名第二,份額為24.8%。海囤全球排名第三,份額為11.6%。唯品國際和亞馬遜海外購排在第四位和第五位,份額分別為9.4%和6.0%。

天貓國際與網易考拉合并后,阿里跨境電商市場份額將達到57.1%,占據市場半壁江山,是否會引起反壟斷調查猶未可知。天貓與網易考拉的融合,也有利于實現雙方供應鏈最優化,助力天貓國際發展。而對于網易考拉來說,在接入阿里的物流、數據技術、金融支付、流量等能力后,網易考拉也能獲得更好發展。

此外,網易考拉用戶群體與天貓國際具有一定差異性,網易考拉所覆蓋的高凈值人群,也豐富了天貓國際用戶群體,為天貓國際帶來流量。傳統電商已面臨增長壓力多年,不少電商平臺看中了下沉市場和跨境電商的增長空間。而就跨境電商這一環來說,網易考拉的作用不言而喻。

此前有消息稱,網易考拉曾就融資與拼多多接觸,拼多多也考慮對網易考拉注資,甚至收購網易考拉。《晚點LatePost》在報道中曾表示,阿里收購網易考拉是防御性收購,為了避免拼多多收購考拉。不過,上述說法均未得到官方證實。

不過,拼多多近期發力海淘業務則是不爭的事實,這或許引起了阿里的警覺。今年年初,拼多多上線“多多國際”跨境項目。今年5月,拼多多商品分類做出調整,原來的國際板塊下線,新增“海淘”分類。按照規劃,8月拼多多將正式開通“全球購”頻道,計劃3年內招募50萬家海外中小商家入駐。有消息稱,8月28日,拼多多將與海投跨境通信息技術有限公司開展針對跨境商家的聯合招商。

在電子商務研究中心主任曹磊看來,阿里收購網易考拉,不是擔心拼多多成為第二個淘寶,而是擔心它成為第二個天貓。作為天貓重要一部分,有著代表消費升級、品質電商的天貓國際。阿里收購的一個重要原因是,延緩拼多多轉型B2C品牌商城的升級,延緩整個品牌升級的過程。

拼多多沒有與網易考拉談成合作的原因可能是:一是拼多多平臺已經入駐了網易考拉、豐趣海淘等在內的平臺、品牌和大賣家,與現有業務有一定的重疊性。二是網易考拉以自營為主,拼多多是純平臺業務,業務不同。三是拼多多上市之后,都是內生式發展,并未進行外延式并購,對于并購十分謹慎,不會輕易、過于超前去并購不完全契合的業務。

不過曹磊坦言,阿里收購網易考拉,與天貓國際業務進行融合之后,效果是1+1﹥2還是1+1﹤2,目前都是未知數,但是雙方業務在一定程度上是互補的。

跨境電商將迎來寡頭時代?

就跨境電商市場來說,艾媒咨詢數據顯示,2018年中國跨境電商交易規模達到9.1萬億元,預計2019年將達到10.8萬億。

海關總署公布的數據顯示,2018年,通過海關跨境電子商務管理平臺零售進出口商品總額1347億元,增長50%,其中,出口561.2億元,增長67%,進口785.8億元,增長39.8%。“海淘”未來仍將保持高速增長。

電子商務研究中心發布的《2018年度中國進口跨境電商發展報告》顯示,2018年包括B2B、B2C、C2C和O2O等模式在內的中國進口跨境電商交易規模達19000億元,同比增長26.7%。

在投融資方面,2018年海拍客、海帶、寶媽環球購、全球時刻、小紅書、貝萊優品、行云全球匯、KK館等十家進口跨境電商獲得融資總金額超30億元。

可以看中,跨境電商仍然是一片藍海。

值得注意的是,目前進口跨境電商已經形成了“三個梯隊”,第一梯隊為網易考拉、海囤全球、天貓國際等頭部平臺,規模大、流量大、品牌多。第二梯隊為洋碼頭、唯品國際、小紅書、聚美極速免稅店等。第三梯隊大多為蜜芽、貝貝、寶寶樹、寶貝格子等母嬰類產品平臺。

而網易考拉與天貓國際合并,將會占到中國跨境電商市場的半壁江山。艾媒咨詢發布的《2018-2019中國跨境電商市場研究報告》顯示,2018年,京東海囤全球以13.2%的份額位居網易考拉、天貓國際之后,居第三位。

就京東來說,2018年618期間,谷歌宣布將以5.5億美元現金投資京東,雙方將結成戰略合作伙伴關系。京東將借助谷歌,優選高品質商品通過Google Shopping 在全球多個地區進行銷售,從而打開國際市場空間。今年3月,京東開始通過谷歌的電子商務平臺在美國市場銷售商品。這也讓京東在跨境電商領域上積累了相關優勢。

值得注意的,阿里若收購網易考拉,意味著其他跨境電商平臺將迎來一個更為強大的對手,其他平臺間的抱團合作或成為現實。跨境電商市場未來或將生變。

(來源:聯商網 陳新生)

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